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目的は録音ではなく確実なフォロー
音声ファイルだけでは案件は進みません。状況、決定、未解決事項、担当者、期限、次回連絡を短く整理した記録が必要です。
会話がPCや予定済みリンクの外で起きるほど、専用端末の価値が高まります。
実務フロー
事前に同意と社内規程を確認します。会話中は手書きに注意を奪われず収録し、終了後に人名と約束を修正し、確認済みアクションだけを業務システムへ移します。
- 営業：顧客文脈、反論、購入条件、次の一手、担当、期日。
- コンサル：課題、根拠、決定、未解決事項、担当、期限。
- 取材・研究：テーマ、追加質問、後で統合できる検索可能な記録。
向かない場合
すべての会話が一つのビデオ会議にあり、信頼できるボットがあるなら専用端末は不要かもしれません。録音禁止や同意を得られない場面でも使えません。重要事項は人が確認します。
会話からフォローへの枠組み
| 段階 | 営業 | コンサル |
|---|---|---|
| 収録 | 顧客の表現と反論 | 顧客文脈と根拠 |
| 整理 | ニーズ、条件、次の一手 | 課題、決定、未解決事項 |
| 割当 | 担当者と連絡日 | 担当者と期限 |
| 確認 | 人名と約束を修正 | 議論と承認済み決定を分離 |
よくある質問
営業チームはどう使いますか？
顧客文脈、反論、購入条件、次の一手、担当、連絡日を残し、確認後にCRMを更新します。
コンサルタントはどう使いますか？
議論、根拠、決定、未解決事項、担当者、期限を分けます。
AIだけで確認は不要ですか？
いいえ。人名、数値、約束、期限、重要な決定は人が確認します。
専用端末が不要なのは？
全会話が一つのビデオ会議にあり、信頼できるボットがある場合です。